Nachlassplanung und Erbteilungen – vorausschauend geregelt
Wer seinen Nachlass frühzeitig regelt, schafft Klarheit für die Familie. Wir begleiten Sie bei der Planung und wickeln Erbteilungen neutral und sorgfältig ab.
Bei Nachlass und Erbschaft geht es um Vermögen – und um Menschen. Wir verbinden fachliche Sorgfalt mit der nötigen Neutralität gegenüber allen Beteiligten.
Unsere Leistungen im Bereich Nachlass im Überblick.
- Nachlassplanung unter Berücksichtigung von Familie, Vermögen und Steuern
- Begleitung bei Testament und Erbvertrag in Zusammenarbeit mit Notariat und Anwaltschaft
- Erstellung von Erbschaftsinventaren
- Neutrale Abwicklung von Erbteilungen
- Steuerliche Abwicklung des Nachlasses
So arbeiten wir
«Sie erhalten einen festen Ansprechpartner für die Beziehung. Im Hintergrund zieht das Team mit der jeweils passenden Fachkompetenz mit. Als bexio Platin-Partnerin richten wir auf Wunsch eine durchgängig digitale Lösung ein, bei der Belege automatisch verarbeitet werden und Sie jederzeit den aktuellen Stand einsehen können.»
Matthias Frei | Mandatsleiter
FAQ IFB Finanzberatung AG
Wann sollte ich meinen Nachlass planen?
So früh wie möglich – spätestens bei grösseren Veränderungen in Familie, Vermögen oder Unternehmen.
Übernehmen Sie die Erbteilung als neutrale Stelle?
Ja, wir wickeln Erbteilungen neutral für alle Erbinnen und Erben ab.
Arbeiten Sie mit Notariaten zusammen?
Ja, für rechtliche Dokumente arbeiten wir mit Notariaten und Anwaltskanzleien zusammen.
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